"这是当然了。"
（神秘留言）
远处传来一个女声的低语："我爸爸好像雇了侦探来找我，我不知道你到底打算干什么，但我们之间已经结束了，你就死心吧。"
……
毛利小五郎哎呀，这温泉真不错。
江户川柯南（新一）这个露天浴场好大啊，咦？
他突然盯着走廊方向，眯起了眼睛。
毛利小五郎怎么了？（懒洋洋地问道）
江户川柯南（新一）刚刚走过去的那个人，长得特别像麻奈美小姐。
毛利小五郎你说什么！
"啊！"
谜亚星："你没事吧？"
女生颤抖地指着窗外："赤，赤鬼！"
众人不由自主地随着她的手指方向望去，只见窗外夜色中，一个散发着诡异红光的不明物体如同幽灵般一闪即逝，迅速消失在茫茫夜色之中。
谜亚星猛地冲向窗边，一把推开窗户，大喊："站住！"
"等一下，谜亚星，这里是二楼！"柯南急忙提醒。
谜亚星这才反应过来："什么！"
他慌忙抓住窗框，身体微微一晃，险些失去平衡。
【仲代电气公司·社长办公室】
仲代秀虎紧握着电话听筒："真的吗？你找到我女儿了？"
电话那头，毛利小五郎回答："是的，我告诉她你很担心她，她就答应和我们一起回去了。"
仲代秀虎："这样啊，我很担心她。我去接她吧。"
他边说边伸手去拿外套。
细贝洋三快步上前，递上日程表："社长，您明天和后天都要开会。"
仲代秀虎挥手打断："还管什么开会，我明天坐一早的火车去接她。"转向电话说道："我女儿就麻烦你了。"
毛利小五郎："我明白了。"
【别府温泉旅馆·次日清晨】
柯南趴在窗台上张望，窗外是厚厚的积雪，但奇怪的是：为什么一点儿脚印都没有留下？
谜亚星（智之星）柯南，快看那棵树！