设计草案。
1986年
美国空军宣布将挑选最有潜力的两种设计在展示验证阶段进行为期48个月的原型机设计与试飞项目。
同年7月，
美国空军选出洛马与诺斯洛普两家进入下一阶段的竞争，并且建议落选的三家公司与优胜者组成设计团队，
以分摊设计工作，成本与损失。
诺斯洛普选择与麦克唐纳?道格拉斯联合与洛马，通用动力以及波音公司的团队分庭抗礼。
诺斯洛普和麦道的原型机型号为yf-23
首架原型机于1990年6月23日出厂，8月27日进行首次试飞，9月18日进行第5次试飞，
此次试飞项目是超音速巡航，
在不使用后燃器的情况下，yf-23达到了马赫的巡航速度。9月29日第二架原型机出厂。
同期，yf-23的竞争者yf-22也展开了试飞，
首次巡航速度达到马赫，
但这是由于yf-23使用的yf120发动机的推力要比yf-22使用的yf119发动机的推力小得多。
事实上yf-23比yf=22更注重高速性，
在相同发动机的情况下，
yf-23的不开加力超巡速度肯定超过yf-22。根据yf120发动机的设计公司奇异公司的估计，
如果yf-22可以达到马赫，
那么重量较轻又比较修长的yf-23速度极有可能达到马赫，要知道这可是马赫的优势。
此外，yf-22将对隐身性的要求发挥到了极致。
yf-22只在超机动性方面略胜一筹。
但最后yf-23却败了。
他并不是败给了yf-22，而是败给了自己，只因为他的概念太先进，美国空军认为风险过高，
因此选择了传统气动布局的yf-22。
此外，还有一些因素。比如，诺斯洛普在b-2轰炸机研发案上出现不少预算超支与时程落后的状况。
还有1990年，
诺斯洛普在发展沉默彩虹导弹上让美国空军不是很满意。
与之相反的是洛马在发展与生产f-117时所展现的计划管理与执行能力让美国空军相当满意，
而且yf-22团队当中还有对大型计划非常有经验的波音公司。
yf-23的落选带来了非常大的影响，巨大的研发投入直接导致诺斯罗普出现了财务危机，
坚持到1994年，
最终与格