在倒塌的大楼里发现了大羽蚁的存在，后来上报给了zat队处理。但是大羽蚁的生命力惊人，杀虫剂、火烧、热开水泼，都杀不了大羽蚁。后来，zat队研究出蚁酸和pg500的合成材料，成功将大羽蚁群引到了空中，并用火焰焚烧蚁群。但蚁群受到火焰攻击，体质再次变异，数亿只大羽蚁融合成了巨大的蚁怪兽阿林道，大肆破坏东京市区。
阿林道破话城市，并击败了前来迎战的zat队；东光太郎在和阿林道周旋一会儿后，变身为泰罗奥特曼登场作战。阿林道在无伤扛下斯特利姆光线后和泰罗奥特曼进行格斗战，火焰、蚁酸和电流等能力都一度让泰罗奥特曼吃亏，但泰罗奥特曼旋即展开反击，使出「反弹光幕」封住了阿林道的嘴，让阿林道无法喷火和蚁酸。随后，泰罗奥特曼使用「奥特淋浴」将阿林道全身被易燃液体淋湿，再以「火焰冲击」焚烧，阿林道最终爆炸身亡。
海象怪兽德帕拉斯，原本只是生活在北极海域一带的普通海象，由于突然变异而成为了怪兽。德帕拉斯在海底四处活动时，挖通了到达东京地底的通道，并从东京都内的河流中现身。德帕拉斯在市内横冲直撞，由于爱吃番茄酱还袭击了番茄酱工厂。
zat队出动迎战怪兽，但因为德帕拉斯的皮肤太厚实，导弹无法对其造成伤害。东光太郎在战斗中坠机，还被德帕拉斯追逐，但却发现了德帕拉斯会兴奋地攻击建筑玻璃映照出自己的镜像，于是利用这一点展开「镜子作战」，用大型镜幕将德帕拉斯诱导至28号大型废坑中，再以强力导弹集中攻击，杀死了德帕拉斯。
不久后，德帕拉斯凭借再生能力复活，并在东京kd地区展开破坏。zat队再次进行「镜子作战」，但再生德帕拉斯无视了镜子的存在，还径直袭击到了zat队总部。眼见zat队无法阻止再生德帕拉斯的行动，东光太郎赶往现场，变身为泰罗奥特曼参战。再生德帕拉斯以火焰放射和导弹獠牙的攻击一度令泰罗奥特曼受挫，但最终败给了泰罗奥特曼，并被「斯特利姆光线」炸得粉碎。德帕拉斯残存的2根獠牙，被泰罗奥特曼组合成了十字状，作为德帕拉斯的墓碑。
藤蔓怪兽巴色拉，原本是生长在寺庙为被双亲抛弃的弃儿们建立的「弃儿冢」上的植物，因为汲取了埋在地下的弃儿们尸体里的养分后成长为怨之花，更逐渐怪兽化。
为了更进一步地生长，巴色拉在夜间将常春藤触手伸出寺庙墓园外，袭击附近路过的人类并吸食血液，短短几天内就有数人遇害。被生母抛弃的少女·岩坪加奈剪下巴色拉的怨之花，并赠给白鸟